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外貿(mào)干貨 | 超全的俄羅斯市場開發(fā)攻略，包含貿(mào)易現(xiàn)狀、電商市場、注意事項(xiàng)等8個(gè)方面

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前言/WHEAT

本期的市場開發(fā)攻略又來了，之前已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)分享了中東市場、拉美市場以及歐美市場的開發(fā)攻略。
今天就和大家分享俄羅斯市場的開發(fā)攻略，一共涉及：
俄羅斯國家概況、俄羅斯市場貿(mào)易現(xiàn)狀、俄羅斯優(yōu)劣勢產(chǎn)業(yè)、電商市場及平臺(tái)、消費(fèi)者特點(diǎn)習(xí)慣、開發(fā)俄羅斯市場注意事項(xiàng)、俄羅斯商務(wù)禮儀與飲食習(xí)慣以及俄羅斯展會(huì)8大方面。
內(nèi)容較多，大家可以選擇自己關(guān)心的查看。

01 俄羅斯國家概況

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走進(jìn)俄羅斯

俄羅斯，全稱為俄羅斯聯(lián)邦（Russian Federation），首都莫斯科。

國土跨越兩個(gè)大陸，即歐洲和亞洲，橫跨11個(gè)時(shí)區(qū)，與14個(gè)國家接壤，總面積達(dá)到17,098,242平方公里。

截至2023年1月1日，俄羅斯國內(nèi)常住人口（僅計(jì)算俄羅斯公民）約為1.46425億，共有194個(gè)民族，以俄羅斯族為主，大多信奉東正教，官方語言為俄語。

02市場貿(mào)易現(xiàn)狀

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自2017年以來，俄羅斯和中國之間的貿(mào)易關(guān)系發(fā)展迅速，貿(mào)易額不斷攀升，中俄兩國之間的投資合作也在不斷增強(qiáng)。

各類中俄戰(zhàn)略性合作項(xiàng)目也為中俄貿(mào)易增長帶來的新的動(dòng)力。尤其在2022年俄烏沖突爆發(fā)后，西方對俄羅斯市場的各個(gè)領(lǐng)域都實(shí)施了多方面制裁，這也就使得當(dāng)下的俄羅斯成為國內(nèi)外貿(mào)人眼里的新寵。

2.1 中國產(chǎn)品走俏俄羅斯市場的原因

外部因素：

美西方國家與俄羅斯關(guān)系緊張，尤其是俄烏沖突后，對俄羅斯實(shí)施了十幾輪的經(jīng)濟(jì)制裁，導(dǎo)致俄羅斯的外部環(huán)境越來越復(fù)雜，也導(dǎo)致中俄關(guān)系，特別是經(jīng)貿(mào)關(guān)系越來越緊密。外部環(huán)境使得中俄兩國經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)一步深化。

內(nèi)部因素：

中俄經(jīng)貿(mào)合作伙伴關(guān)系由來已久。近年來，中俄經(jīng)貿(mào)合作總體發(fā)展趨勢良好，雙方合作不斷加深，中國已經(jīng)連續(xù)12年穩(wěn)居俄羅斯第一大貿(mào)易伙伴國。
中國與俄羅斯市場存在著極強(qiáng)的互補(bǔ)性。俄羅斯市場所缺少的很多產(chǎn)品，如輕工產(chǎn)品、輕工類的生產(chǎn)設(shè)備、建材產(chǎn)品等都是從中國進(jìn)口而來；而俄羅斯的很多產(chǎn)品也是中國市場需求的，如一些大型機(jī)械產(chǎn)品。據(jù)商務(wù)部資料顯示，中國對俄羅斯出口商品主要類別包括機(jī)械器具及零件、服裝及衣著附件、玩具、運(yùn)動(dòng)制品等等。

2.2 2024年中俄兩國之間的貿(mào)易額有望翻一番

2022年中俄兩國貿(mào)易額增長29.3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1902.71億美元。2022年中國向俄羅斯出口了價(jià)值為761.22億美元的貨物，與2021年相比增長了12.8%，而俄羅斯出口至中國的貨物增長了43.4%，達(dá)到1141.49億美元 

俄中兩國領(lǐng)導(dǎo)人此前設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即到2024年將兩國之間的貿(mào)易額翻一番，從每年1000億美元增至2000億美元。2018年，兩國貿(mào)易額曾達(dá)到1000億美元。

佩斯科夫指出，如果考慮目前雙邊關(guān)系發(fā)展的走勢，2500億美元的目標(biāo)完全是可實(shí)現(xiàn)的。

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03俄羅斯優(yōu)劣勢產(chǎn)業(yè)

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俄羅斯的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)包括：

能源產(chǎn)業(yè)：俄羅斯是世界上最大的石油和天然氣出口國之一，其能源儲(chǔ)量豐富，為其經(jīng)濟(jì)增長做出了巨大貢獻(xiàn)。

金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)：俄羅斯是全球最大的鎳和鈀生產(chǎn)國，同時(shí)也是鉑金、鋁、銅、鐵、鉀等多種金屬和礦產(chǎn)的重要生產(chǎn)國。

農(nóng)業(yè)和食品加工產(chǎn)業(yè)：俄羅斯擁有廣闊的耕地和豐富的自然資源，其農(nóng)業(yè)和食品加工產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。

防務(wù)產(chǎn)業(yè)：俄羅斯在軍事技術(shù)和武器裝備領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，其防務(wù)產(chǎn)業(yè)也是重要的國家支柱產(chǎn)業(yè)之一。

劣勢產(chǎn)業(yè)：

貿(mào)易和服務(wù)業(yè)：俄羅斯的貿(mào)易和服務(wù)業(yè)相對不發(fā)達(dá)，與其能源、金屬和礦產(chǎn)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相比，其市場化程度較低。
技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)：盡管俄羅斯在某些技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域具有優(yōu)勢，但在整體上仍然存在巨大的發(fā)展差距。
人力資源和勞動(dòng)力市場：盡管俄羅斯擁有廣泛的勞動(dòng)力資源，但其教育和技術(shù)培訓(xùn)水平相對較低，限制了其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和技術(shù)進(jìn)步。
市場化和政治環(huán)境：俄羅斯的市場化程度較低，政府對經(jīng)濟(jì)的干預(yù)比較大，同時(shí)其政治環(huán)境也不穩(wěn)定，這些因素制約了企業(yè)的投資和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

04電商市場和電商平臺(tái)

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4.1 網(wǎng)絡(luò)使用情況

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月，俄羅斯人口約為1.447億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為88.2%。2023 年初，俄羅斯擁有1.06 億社交媒體用戶，占總?cè)丝诘?3.3%。
因?yàn)橛腥绱烁叩幕ヂ?lián)網(wǎng)普及率，所以俄羅斯的電商市場情況自然也欣欣向好。
因此即使俄羅斯的經(jīng)濟(jì)因制裁受到一定的影響，但是線上消費(fèi)情況卻因?yàn)橐咔楹蛻?zhàn)爭，不降反增。

4.2 電商熱門產(chǎn)品

根據(jù)AKIT（俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)）公布的信息，俄羅斯國內(nèi)和國外跨境平臺(tái)的熱門產(chǎn)品品類有：電子和家電、服裝鞋類、食品、家具和家居、美容健康5大類。
1）成人服裝和鞋子是需求最大的商品類別，且由于俄羅斯季節(jié)溫差較大，所以這個(gè)類別營銷的季節(jié)性很強(qiáng)：俄羅斯大部分主要城市（如莫斯科等）冬季較長，所以裘皮、棉服等保暖服裝，以及皮靴或棉鞋等鞋類，在冬季是必不可少的；夏季溫度不高，但陰天較多，經(jīng)常下雨，因此雨傘是必備用品。
2）俄羅斯食品安全問題備受關(guān)注，人們更加注重健康食品的選擇。蔬菜、水果、有機(jī)肉類、蜂蜜等天然食品是俄羅斯電商的熱門產(chǎn)品。這些食品可以提供營養(yǎng)、保持健康，且安全可靠。
3）俄羅斯有著漫長的冬季，人們通常花更多時(shí)間在家中。因此，高質(zhì)量的家居用品，如床上用品、毛毯、沙發(fā)套、窗簾等產(chǎn)品也是俄羅斯電商的熱門產(chǎn)品。當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需要這些產(chǎn)品來提高舒適度和溫暖度。
4）俄羅斯年輕人對電子產(chǎn)品有很高的需求。智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和相機(jī)等產(chǎn)品在俄羅斯市場非常熱門。

4.3 電商主流平臺(tái)

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Ozon.ru：它是在俄羅斯最早誕生的電商平臺(tái)之一，目前每年積累250萬客戶。
Wildberries.ru：俄羅斯最大電商平臺(tái)，可以在這里購買不同品類的商品，如服裝、家居、兒童等。
yandex.ru：俄羅斯的產(chǎn)品選擇和購物免費(fèi)在線服務(wù)。
Dns-shop.ru：它是俄羅斯最大的零售商之一，主要提供電子產(chǎn)品。
Aliexpress.ru：速賣通，主打低價(jià)商品。

05俄羅斯用戶消費(fèi)特點(diǎn)

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據(jù)Statista最新的俄羅斯電子商務(wù)市場報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯電商用戶中，以25-44歲的消費(fèi)者為主，占比52.8%，其中55%為女性，中高收入用戶占據(jù)三分之二，中等收入用戶占比35.5%，高收入用戶占比34.3%。他們的消費(fèi)特點(diǎn)如下：

1、追求性價(jià)比
在經(jīng)歷漫長的調(diào)整后，追求物美價(jià)廉逐漸成為俄羅斯人最普遍的消費(fèi)心理，64%俄羅斯消費(fèi)者的單筆訂單金額不超過30美元。很多俄羅斯人在購買商品時(shí)不會(huì)為了低價(jià)而忽視商品質(zhì)量，也不會(huì)一味追求奢侈而不考慮價(jià)格。高性價(jià)比、經(jīng)濟(jì)耐用的國內(nèi)外商品日益受到廣大俄羅斯消費(fèi)者的青睞。
2、渴望個(gè)性化
俄羅斯消費(fèi)者還有一個(gè)顯著的特點(diǎn)是喜歡個(gè)性化，根據(jù)數(shù)據(jù)，如果商家根據(jù)俄羅斯消費(fèi)者以前的購買情況展示類似的產(chǎn)品、個(gè)性化的購物車頁面，或者是提供個(gè)性化的優(yōu)惠，那么他們會(huì)獲得更高的轉(zhuǎn)化率。
3、品牌忠誠度高
俄羅斯消費(fèi)者的品牌忠誠度非常高，一旦他們嘗試并喜歡了你的品牌，他們就會(huì)非常忠誠，因此在品牌宣傳上多花功夫非常重要。

06開發(fā)市場注意事項(xiàng)

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6.1 付款方式

三大付款方式：
在俄羅斯，人們經(jīng)常使用QIWI、Yandex.Money和Webmoney等電子錢包付款，除了這些錢包之外，萬事達(dá)卡、VISA和本地卡“ MIR ”也用于在線交易。
Qiwi是俄羅斯最大的支付服務(wù)商之一，Qiwi就像拉卡拉與支付寶的結(jié)合體，可以讓用戶在店鋪里，或者在線上，或者手機(jī)上完成支付，業(yè)務(wù)涉及亞、歐、美、非洲。
Webmoney支持包括中國在內(nèi)的其他70多個(gè)國家使用，因此，webmoney也是外貿(mào)業(yè)務(wù)員與俄羅斯客戶交易最穩(wěn)妥的支付方式。
Yandexmoney也是當(dāng)?shù)胤浅Ｊ軞g迎的支付方式之一，但它具有一定的延時(shí)性。一般客戶接受貨物后才會(huì)將錢款充值到公司賬戶。
人民幣比美元更吃香
根據(jù)俄羅斯央行最新發(fā)布的報(bào)告顯示，人民幣在俄羅斯對外貿(mào)易結(jié)算中所占的份額飆升，已經(jīng)成為一個(gè)“主要玩家”；與此同時(shí)，美元和歐元在俄羅斯外貿(mào)結(jié)算中的使用比例大幅下降，占比已經(jīng)不到一半。

6.2對俄出口風(fēng)險(xiǎn)

由于在俄烏沖突的環(huán)境下，為中國外貿(mào)公司出口俄羅斯提供了很好的時(shí)機(jī)，但是中國的外貿(mào)公司在與俄交易也要有風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
包括但不限于出口管制風(fēng)險(xiǎn)、交易主體風(fēng)險(xiǎn)、國際運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)和跨境支付風(fēng)險(xiǎn)等。

6.3 當(dāng)?shù)卣?/strong>

同時(shí)在與俄交易中也要時(shí)刻注意當(dāng)?shù)氐淖钚抡撸韵抡邇H供參考，
免稅額度提高：
自2021年1月1日起，俄羅斯提高了免稅額度，從之前的200歐元提高到500歐元。這意味著，只要出口到俄羅斯的商品的價(jià)值低于500歐元，就可以免除繳納進(jìn)口關(guān)稅。
新的禁運(yùn)商品：
俄羅斯政府不斷地更新和調(diào)整禁運(yùn)商品清單。例如，自2021年3月起，俄羅斯禁止進(jìn)口從土耳其和阿塞拜疆生產(chǎn)的葡萄和干果，以及從烏茲別克斯坦生產(chǎn)的干果。
數(shù)字化報(bào)關(guān)：
俄羅斯政府正在積極推進(jìn)數(shù)字化報(bào)關(guān)，以提高報(bào)關(guān)效率和減少人為錯(cuò)誤。自2021年1月1日起，俄羅斯強(qiáng)制要求所有進(jìn)口商在報(bào)關(guān)時(shí)使用電子方式進(jìn)行報(bào)關(guān)。
取消進(jìn)口許可證：
俄羅斯政府取消了部分產(chǎn)品的進(jìn)口許可證要求，例如鋼材、紙漿和木材等產(chǎn)品。這將有助于促進(jìn)與俄羅斯的貿(mào)易關(guān)系。
電商出口政策：
俄羅斯正在積極發(fā)展電子商務(wù)市場，政府對跨境電商出口提供了一系列的優(yōu)惠政策，例如免稅額度提高、電商進(jìn)口關(guān)稅減免等。

07商務(wù)禮儀與飲食習(xí)慣

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7.1 商務(wù)禮儀

談判：
在進(jìn)行商業(yè)談判時(shí)，俄羅斯商人對合作方的舉止細(xì)節(jié)很在意。站立時(shí)，身體不能靠在別的東西上，而且最好是挺胸收腹；坐下時(shí)，兩腿不能抖動(dòng)不停。在談判前，最好不要吃散發(fā)異味的實(shí)物。在談判休息時(shí)可以稍為放松，但不能做一些有失莊重的小動(dòng)作，比如說伸懶腰、掏耳朵、挖鼻孔或修指甲等，更不能亂丟果皮、煙蒂和吐痰。
服裝：
大多數(shù)俄羅斯商人做生意的節(jié)奏緩慢，講究優(yōu)柔爾雅，因此，在商業(yè)交往時(shí)宜穿莊重、保守的西服，而且最好不要是黑色的，俄羅斯人較偏愛灰色、青色。衣著服飾考究與否，在俄羅斯商人眼里不僅是身份的體現(xiàn)，而且還是此次生意是否重要的主要判斷標(biāo)志之一。
送禮：
俄羅斯商人認(rèn)為禮物不在重而在于別致，太貴重的禮物反而使受禮方過意不去，常會(huì)誤認(rèn)為送禮者另有企圖。

7.2 飲食習(xí)慣

俄羅斯人以肉奶面食為主。商店里香腸、奶制品、食品半成品種類較多。蔬菜和水果較貴，特別是在冬季。 

俄羅斯有獨(dú)特的飲食習(xí)慣。一日三餐，早餐比較簡單，面包夾火腿，喝茶，咖啡或牛奶。午餐則豐富的多，通常都有三道菜。

第一道菜之前是冷盤；第一道菜是湯，俄式湯類比較營養(yǎng)，有土豆丁、各類蔬菜，還有肉或魚片；第二道菜肉類或是魚類加一些配菜；第三道菜是甜點(diǎn)和茶、咖啡之類。

按照俄羅斯的習(xí)慣，菜的順序不能顛倒。

俄羅斯人善飲伏特加酒，面包和鹽則是他們用來招待貴賓的。

7.3熱點(diǎn)節(jié)日

日期 節(jié)日/紀(jì)念日
1月1日 公歷新年
1月7日 東正教圣誕節(jié)
2月23日 祖國保衛(wèi)者日
3月8日 國際婦女節(jié)
5月1日 國際勞動(dòng)節(jié)
5月9日 勝利日
6月1日 兒童節(jié)
6月12日 俄羅斯日
9月1日 知識(shí)節(jié)
11月4日 人民團(tuán)結(jié)日
12月12日
憲法日

08俄羅斯展會(huì)

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以下是收集整理的部分俄羅斯2023年的展會(huì)：

展會(huì)名稱 舉辦時(shí)間
CTT俄羅斯工程機(jī)械展及國際礦業(yè)設(shè)備展(CTT-EXPO &CTT RUSSIA) 2023年5月23-26日
第31屆俄羅斯國際電力電子展覽會(huì)(Elektro) 2023年6月6-9日
俄羅斯葉卡捷琳堡國際工業(yè)展覽會(huì) 2023年7月10-13日
俄羅斯莫斯科國際航空航天展覽會(huì)(MAKS-2023) 2023年7月17-23日
2023第18屆俄羅斯汽車配件展覽會(huì)(莫斯科汽配展) 2023年8月22日-25日
俄羅斯莫斯科紡織面料展覽會(huì)(Inter Fabric) 2023年9月5日-7日
俄羅斯莫斯科秋季國際家庭用品博覽會(huì)(Household Expo) 2023年9月12-14日
俄羅斯莫斯科國際水泥、混凝土技術(shù)及裝備展覽會(huì) 2023年10月18-20日
俄羅斯莫斯科國際五金工具展覽會(huì) 2023年11月7-10日